Pangeran Juhyang dihukum lantaran perbuatannya pada Cheon Gi dan Ha Ram. Disisi lain, Cheon Gi membuat perjanjian dengan Hwacha guna membuat kembali lukisan Raja.
Ha Ram diberitahu sang kakek bahwa ia harus menghancurkan cincin berkekuatan surga agar tidak bersatu dengan Ma Wang.
Saat momen hari upacara pengurungan Ma Wang, Ha Ram mengalami krisis saat di perjalanan menuju kerajaan.
Pada episode 16 ‘Lovers of the Red Sky’, Cheon Gi harus menyelesaikan lukisan Raja Yeongjong hanya kurun waktu dua jam selama bulan merah terbit.
